Maailmassa, jossa sukupuoli ja voima dynamiikka on määritelty uudelleen, pari tutkii syvimpiä toiveitaan komennolla hallitseva transseksuaalinen rakastajatar. Tämä kiehtova kohtaaminen sumentaa rajoja, paljastaen tulevaisuuden ihmiskunnan aistillinen etsintä.