Charlie Red, viehättävä 18-vuotias, vierailee vanhemman herrasmiehen luona valokuvaussessiossa. Se, mikä alkaa viattomana hauskanpitona, kärjistyy nopeasti, kun hän taitavasti nautiskelee häntä, huipentuen räjähtävään orgasmiin, jättäen hänet hengästyneeksi ja tyytyväiseksi