Lilly Ford, tuhma koulutyttö, himoitsee Danny Mountainin isoa munaa. Koulun jälkeen hän viettelee hänet kuntosalilla, innokkaasti ottaen hänen massiivinen penis suuhunsa ja ratsastus se kova. Intensiivinen toiminta päättyy sotkuinen kasvojen, jättäen hänet tyytyväinen ja innokas lisää.