Iäkäs musta mies, jolla on valtava kukko, tapaa nuoren naisen ja ryhtyy asioihin. Hän imee innokkaasti hänen isoa munaa ja ottaa sen syvälle tiukkaan pilluansa tyydyttäen häntä koko yön. Hän lopulta cums hänen kasvoilleen, jättäen hänet peitetty kuuma, tahmea cum.