Brianna Anderson, 20-vuotias voimistelija, tapaa hänen paras ystävä on uusi musta ystävä. Kun ystävä yllätyksiä heille iso musta kukko, Brianna uteliaisuus muuttuu villi kohtaaminen, mikä hänen ensimmäinen maku musta ilo ja sotkuinen kasvojen viimeistely.