Capri Cavanni ja Cherie DeVille liittyvät mustan miehen kanssa villiin orgiaan, jossa he esittelevät kyltymättömiä toiveitaan. Naiset miellyttävät häntä innokkaasti, Caprin ottaessa hänen massiivisen mustan kukkonsa ja Cherien innolla syödessä hänen cummiaan.