Kaksi eebenpuista viettelijää, Dani Daniels ja Allie Haze, seurustelevat villissä kolmiossa hyvin varustetun ystävänsä kanssa kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa, joka alkaa alusvaatteisiin pukeutuneen brunetin ratsastaessa innokkaalla kumppanillaan, jota seuraa houkutteleva suullinen esittely ja syvä, tyydyttävä loppu.