Nuori ja innokas Grace Noel sukeltaa takaoven nautinnon maailmaan. Hänen ensimmäinen anaalikokemus on tavannut intensiivisiä voihkia, hänen ruumiinsa kiemurtelee ekstaasissa. Tämä tuhma teini ottaa kaiken hiljalleen, omaksuen uuden intohimonsa kaikkiin kinkyihin asioihin.