Julia Ann, kokenut MILF, joka rakastaa isoa mustaa kukkoa, toivottaa tervetulleeksi himokkaan Latinan jakamaan toiveensa. Kolmikko liittyy kuumaan kolmioon Julia Annin ja latinalaispojan kanssa, jotka palvelevat intohimoisesti paksua isoa musta kukkoa ennen kliimaksillista kasvojen finaalia.