Nuori ruskeaverikkö teini Kacey Blacked uskaltaa tutkia rodun ja värin kiellettyjä syvyyksiä kuumassa kohtaamisessa. Huolimatta alkuperäisestä epäröinnistään, hän omaksuu raaka-intensiteetin antautuen rotujenvälisen intohimon alkukantaisiin nautintoihin.