Denise Sky, upea ruskeaverikkö, jolla on suuret rinnat, antautuu kuumaan kohtaamiseen vanhemman miehen kanssa ja esittelee suullisia taitojaan ja seksuaalista kyvykkyyttään. Tämä yli 18-vuotias tyttö osaa käsitellä isoisää jättäen katsojat kiinnostuneiksi hänen viettelevistä toimistaan.