Paris Love, upea eebenpuinen kaunotar, juhlii syntymäpäiväänsä villillä juhlilla, joissa esiintyvät hänen suosikki rakastajansa Lady Velvet ja Taikuri Morgana. Yö kuumenee, kun he antautuvat intohimoisiin lesbokohtaamisiin, perseen palvontaan ja strapon-hauskuuteen.