Koulun jälkeen tytärpuoli Joseline Kelly antautuu kiellettyyn haluun isäpuolensa suurta penistä kohtaan. Heidän tabusuhteensa avautuu hänen taitavien suullisten taitojensa myötä, mikä johtaa intohimoiseen kohtaamiseen, joka jättää hänet kaipaamaan enemmän.