Kaksi pulleaa karhua, yksi venäläinen ja yksi amerikkalainen, antautuvat kuumaan kohtaamiseen esikaupunkikodissa. Lihava venäjänkarhu ja hänen karvainen seuralaisensa harjoittavat intohimoista, amatööri rakastelua, jossa esitellään heidän jalostamatonta, raakaa seksuaalisuuttaan.