Upea raskaana oleva nainen, Belle Noire, kohtaa salaperäisen vieraan, joka tyydyttää hänen himonsa intensiiviseen nautintoon. Heidän intohimoinen kohtaaminen avautuu, kun hän tutkii hänen mehevän, innokkaan pillunsa jokaista tuumaa, jättäen hänet hengästyneeksi ja tyytyväiseksi.