कार्ली ग्रे, एक युवा स्कूली छात्रा, अपने शिक्षक को अपनी पुस्तक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एक हॉट साइबियन सत्र के बाद, वह उत्सुकता से उसके मोटे, कठोर लंड को अपनी तंग, कुंवारी चूत में लेती है। उनका भावुक मुठभेड़ एक जंगली, निर्बाध रोमांस में बदल जाता है, जिससे वे दोनों बेदम और संतुष्ट हो जाते हैं।
