A szőke tini Brianna Love mélyen behatol a fajok közötti örömök világába. Szenvedélyesen találkozik egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival, megmutatva telhetetlen étvágyát masszív tagja iránt. Erotikus találkozásuk nyers intenzitással és féktelen szenvedéllyel bontakozik ki.