Egy fiatal férfi egy csábító succubussal találkozik szürreális találkozás során, miközben a fantázia és a valóság összefonódik egy rajzfilmben. Ahogy a határok elmosódnak, a torz élvezetek világába kerül, ahol vágyait egy tiltott találkozás féktelen szenvedélye táplálja.