Gianna Michaels, seorang kecantikan berpayudara besar, sangat menginginkan penis hitam yang besar. Payudara alaminya yang besar meloncat saat dia memuaskannya, lalu dengan antusias menyelesaikan wajahnya. Pertemuan interracial ini menampilkan seks hardcore, wajah, dan payudara yang harus dilihat.