Seorang pria tampan mengikuti audisi untuk dua wanita cantik, Mea Melone dan Wendy Moon. Meskipun memiliki keterampilan yang menggoda, dia berjuang untuk mencapai klimaks, membuat penonton bingung. Video ini menampilkan aksi oral yang intens, menjilat vagina, dan aksi cewek-cewek, tetapi tanpa akhir yang memuaskan.