AJ Applegate, seorang wanita Afrika-Amerika yang menakjubkan, terlibat dalam aksi anal dan deepthroat yang intens dengan pria Mandingo yang berpenis besar. Adegan dimulai dengan AJ dengan posisi merangkak, dengan penuh semangat menunggu kedatangannya, dan pria Mandingos tidak membuang waktu untuk memulai bisnis.