Remaja berpayudara besar August Ames mendaftar untuk pelajaran tenis dengan pelatih kulit hitam yang berpenis besar. Ketika dia menginginkan penis hitam besar, dia memenuhi keinginannya, mengajarinya lebih dari sekedar tenis. Pertemuan panas mereka menampilkan nafsunya yang tak terpuaskan untuk kontol hitam besar.