Valentine Nappi, seorang kenalan sekolah, tertangkap berselingkuh dengan teman lelakinya. Walaupun perbezaan usia mereka, dia menginginkan zakar hitam besarnya. Pertemuan antara bangsa yang intens mereka menunjukkan rasa laparnya yang tidak terpuaskan dan kimia yang tidak dapat dinafikan mereka.