Boris Schwarz mengarahkan pertemuan yang panas kerana Mia Hilton, seorang remaja yang menawan, terlibat dalam aktiviti seksual yang intens dengan dua lelaki berpengalaman
Boris dan kawan-kawan membantu remaja Mia Hilton kehilangan keperawanannya. Dua lelaki tua bergilir-gilir memuaskan wanita pirang muda itu, menjilat dan bersetubuh dengannya dalam pelbagai posisi. Payudara kecil Mia melonjak ketika dia diliwat oleh lelaki berpengalaman, memuncak dalam akhiran wajah.