Megan Vaughn, seorang remaja berkulit licin, memenuhi fantasi-fantasinya di sebuah parti kulit hitam. Dia melutut di hadapan gloryhole misterius, bersemangat untuk mengalami zakar hitam pertamanya. Kegembiraan dan keseronokan sangat hebat ketika dia merasakan saiz dan lilitan, meninggalkannya benar-benar puas.