Charlee Chase dan Samantha Faye, dua kucing betina yang tidak dapat dipuaskan, berkongsi keinginan yang penuh gairah untuk zakar hitam. Jack Napier, seorang lelaki yang berbatang besar, memenuhi keinginan mereka, memberikan pertemuan antara bangsa yang liar yang penuh dengan seks yang intens dan keseronokan yang tidak terkendali.