Chelsea Marie dan Alura Jenson, dua ibu MILF transseksual yang menggoda, dengan penuh semangat menantikan threesome panas dengan lelaki yang berpenis besar. Nafsu mereka yang tidak terpuaskan untuk kesenangan membawa kepada perjalanan liar bersetubuh, keluar, dan makan, meninggalkan mereka berdua benar-benar puas.