To forlokkende tenåringer, en svarthåret skjønnhet og en lyshudet fristerinne, deltar i en fristende muntlig utveksling. De utforsker hverandres kropper dyktig, tungene og fingrene jobber i harmoni for å levere intens nytelse. Deres lidenskapelige møte kulminerer i et gjensidig, tilfredsstillende klimaks.