Curvy MILF Rosie tar på seg sexy hæler og briller, og forvandles til en forførende elskerinne. Hun frister med en sensuell dans, og avslører hennes store, naturlige bryster og fregner. Denne modne skjønnheten hengir seg til et rollespill med mamma, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks for hennes slemme ønsker.