Kharlie Stone, en tenåring med en stram fitte, søker en pornokarriere. Hun besøker en regissør som er klar til å vise frem ferdighetene hennes. Han er imponert over den stramme rumpa hennes og ivrig etter å auditere henne. Hun er spent, men også nervøs. Regissøren gir henne en smak av den tykke stangen hans, og får henne til å stønne av glede.