Zwoele zwarte tiener Julie Kay, met haar boeiende blikken, geeft zich gretig over aan een hete ontmoeting met een blanke knapperd. Ze bevredigt hem vakkundig met een verbluffende pijpbeurt voordat ze zich bezighoudt met gepassioneerde interraciale liefde. Deze jonge ebbenhouten verleidster laat geen verlangen onvervuld.
