Brian Omally, een glurende blanke jongen, ontmoet Kandie, een wulpse schoonheid. Hun hete ontmoeting ontvouwt zich terwijl ze gretig zijn dikke lul bevredigt en haar strakke kont speelt met speelgoed. Het hoogtepunt? Een enorme lading op haar rug, wat een bevredigende interraciale ravotten markeert