Anita Bellini en Conchita genieten van een hete lesbische ontmoeting, waarbij ze elkaars diepste verlangens verkennen. De rondborstige Italiaanse tiener en de volwassen oma genieten van wederzijds plezier, waarbij ze orale gunsten en zelfgenoegzaamheid uitwisselen en hun onverzadigbare verlangens laten zien.