Cherie, een zwoele MILF, geeft zich over aan een gepassioneerde ontmoeting met een grote zwarte lul, Marcelo, terwijl haar man weg is. Deze cuckold-ervaring wakkert een vurig verlangen aan in Cherie, terwijl ze de diepten van haar verlangens verkent en zich overgeeft aan het kloppende ritme van haar nieuwe minnaar.