In een explosieve interraciale orgie wachten vier bloedmooie babes - Lily Labeau, Paige Owens, Elena Koshka en Khloe Kapri - gretig op de grote zwarte lul van de enorme Mandingo. Hun onverzadigbare verlangen naar zijn kolossale lul mondt uit in een wilde groepsseks, met hun niet-aflatende passie en onverzettelijk plezier.