Zmysłowa czarna kobieta doprowadza blondynkę do dzikiej międzyrasowej orgii, gdzie ona i jej partner Mandingo oddają się gorącemu trójkątowi. Akcja rozpoczyna się od oszałamiającej oralnej przyjemności, a następnie szalonego ostrego ruchania, pozostawiając obie panie olśniewające i zaspokojone.