Cassiana Costa i Lady Black, dwie seksowne MILF-y, bawią się na imprezie bożonarodzeniowej. Po trochę zabaw na świeżym powietrzu, robią niegrzeczne rzeczy. Cassiana robi gorący blowjob Lady Black, która odpłaca przysługę. Ich szefowa dołącza do dzikiego trójkąta.