Pasierbice Demi Sutra i Megan Winters, wraz z ich czarnoskórą przyjaciółką Ajaą Xxx, ożywiają wieczór filmowy. Megan pieści drobne łono Demi, podczas gdy Bambi oddaje się sprośnej lesbijce podczas spotkania. Wieczór przybiera obrót, gdy Demi angażuje się w gorącą sesję z jego przyrodnią siostrą.