Piersiaste nauczycielki Naughty America, Gracie Glam i Kendra Lust, oddają się gorącemu trójkątowi z niegrzecznym uczniem. Dziewczyny wymieniają się przyjemnościami oralnymi, zanim szczęśliwy facet jednocześnie penetruje obu nauczycieli, pokazując ich nienasycony apetyt na ostre akcje.