Nadine, słodka i szczupła nastolatka, doświadcza swojego pierwszego międzyrasowego spotkania z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną. Po gorącej sesji castingu, chętnie bierze jego ogromnego czarnego kutasa głęboko do ust, zanim przejdzie do dzikiej sesji seksu, której kulminacją jest połykanie spermy.