Drobna amatorka spotyka się ze swoim partnerem w ogromnym czarnym kutasie Seana Michaelsa. Jest w pełni zaspokajana, ciesząc się każdym centymetrem jego 12-calowego potwora. To międzyrasowe spotkanie pokazuje jej niezaspokojony apetyt na duży kutas i jej nieodparte pragnienie przyjemności.