Dwie obfite mamuśki, Cathy Heaven i Rachele Richey, łączą siły w gorącym trójkącie. Chętnie dzielą się jednym grubym kutasem, na zmianę go ssąc i biorąc głęboko w usta. W końcu spotykają się w gorącej sesji analnej, której kulminacją jest niechlujny wytrysk.