Um adolescente recebe sexo oral à meia-noite do amigo da namorada em POV.

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O desejo noturno leva a um encontro quente com a melhor amiga de sua namorada. Ela o recebe ansiosamente e oferece serviços habilidosos, sem deixar dúvidas sobre sua afinidade pelo seu tamanho. Um final cheio de esperma aguarda.

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