Un tânăr fiu vitreg alb este surprins furișându-se în camera mamei sale vitrege negre, unde ea îl surprinde cu o întâlnire fierbinte. Sesiunea lor intensă, interrasială, se desfășoară în timp ce își explorează dorințele unul altuia, prezentând frumusețea ei matură și neagră și vulnerabilitatea lui tânără și albă.