April Olsen, o femeie uimitoare, vizitează Pervcity pentru a-și face fundul futut de un penis negru mare. După o acțiune de țâțe și footjob, ea este pregătită pentru evenimentul principal. Urmărește cum își întinde fundul de penisul masiv al lui Isiah Maxwell într-o întâlnire interrasială sălbatică.