Natalie Knight, o adolescentă minionă cu o sclipire minusculă în ochi, tânjește la un penis monstru. Când întâlnește un penis mare negru, dorința ei se aprinde. Ea preia cu nerăbdare provocarea, făcându-l cu pricepere înainte de a fi complet ravasită, ajungând la mai multe orgasme.