Skyler Luv, o vulpe albă voluptuoasă, tânjește la un penis negru masiv. Când maseurul ei obișnuit nu este de găsit, ea caută un herghelie negru bine dotat pentru a-și îndeplini dorințele. Întâlnirea escaladează în timp ce el o domină cu dimensiunea și intensitatea lui monstruoasă.