Две чернокожие красавицы, Брэнди Фокс и Мия Маундс, предаются горячей лесбийской встрече. Брэнди умело склоняется к желаниям Мии, расточая внимание на ее сочный дерриер, в то время как Мия отвечает взаимностью соблазнительным лизанием ануса. Зарождается испепеляющее проявление черной лесбийская страсть.