Молодая блондинка и ее брюнетка-подруга приглашают своих чернокожих друзей на горячую встречу. Парни с удовольствием присоединяются, предаваясь интенсивному лизанию пёзд и езде, прежде чем женщины по очереди катаются на своих впечатляющих черных членах.