Dospievajúca priateľka Terryho Sullivana ho prekvapí návštevou domu jeho rodičov. Bez toho, aby o tom vedela, sú svedkami jej zapojenia sa do hry CFNM s Terrym. Pohľad na ich mladú dcéru v rukách staršieho muža v nich vyvoláva ohnivú túžbu, ktorá vedie k výbušnému stretnutiu.